Personas
Los contactos del lado del cliente, de todas las empresas de tu CRM.
Las personas de tus clientes: quién decide, quién coordina la búsqueda y cómo escribirles. Son las de todas las empresas del CRM. Todos las ven, y las cargan el Dueño, el Reclutador y el Colaborador.
No es el talent pool: ahí están los candidatos, y aquí, la gente de las empresas a las que les vendes.
El listado
| Parte | Qué tiene |
|---|---|
| El buscador | Por nombre o email |
| Los filtros | Nombre, empresa, etapa de la empresa, cargo, email, teléfono, contacto principal, si toma la decisión y en qué pedidos es hiring manager |
| Vista | Muestra, oculta y reordena columnas |
| Importar / Exportar | Importa personas desde un CSV o exporta lo que ves |
| La tabla | Nombre, cargo, empresa, contacto, pedidos, origen y última actividad de su empresa |
Abajo, cuántas son, de cuántas empresas, y cuántas son hiring manager de algún pedido. Las personas de una empresa archivada no aparecen.
Las acciones
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Nueva persona | Pide nombre y empresa, y además cargo, email, teléfono, LinkedIn y notas. Marca si es el contacto principal, que pasa a cada pedido nuevo de la empresa, y si toma la decisión |
| Editar | Cambia sus datos |
| Eliminar persona | La borra de la empresa y de los listados. Pide confirmación y no se deshace |
| Nuevo pedido | Abre un pedido para su empresa |
La ficha
Sus datos, si es principal o decisor, sus notas y los pedidos donde es hiring manager. El hiring manager de un pedido es el contacto principal de la empresa. La actividad vive en la ficha de su empresa, en el Embudo.
Para empezar
Abre las personas de tu CRM.