Embudo
Las empresas de tu CRM por etapa, en kanban o en lista, y la ficha de cada una.
La primera entrada del CRM: las empresas a las que les vendes, cada una como un lead, por etapa. El CRM es gratis en todos los planes. Todos lo ven, y lo trabajan el Dueño, el Reclutador y el Colaborador. Cómo se arma la primera vez está en Tu talent pool y tu CRM.
Arriba
| Parte | Qué tiene |
|---|---|
| Las vistas | Kanban y Lista. Al cambiar, los filtros siguen |
| Nuevo lead | Crea una empresa. También con la tecla N |
| Los filtros | Empresa, etapa, origen, país, contacto, valor estimado, pedidos abiertos, días sin actividad, días en la etapa, fee y archivadas |
| Etapas | Qué etapas se ven. Vale solo para ti, en esa sesión |
| Importar / Exportar | En la vista Lista: importa empresas desde un CSV o exporta lo que ves |
Las etapas
El embudo viene con sus etapas: Prospecto, Calificado, Reunión, En curso y Ganado a la vista, y Perdido y En pausa ocultas. Las columnas se reordenan arrastrándolas, para todo el workspace.
Ganado es definitivo: un lead ganado ya no se mueve, y lo que sigue pasa en sus pedidos. Pasar a Perdido pide el motivo.
El kanban
Una columna por etapa, con cuántas empresas tiene y cuánto suman sus pedidos. Cada tarjeta muestra el nombre, el origen, el valor estimado, los pedidos abiertos, el contacto principal y los días en la etapa, que se pintan desde los 10.
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Arrastrar una tarjeta | La pasa a otra etapa, y queda en su actividad |
| La barra al arrastrar | Ofrece Nuevo pedido y Archivar. Archivar ofrece Deshacer |
| Abrir | Abre la ficha de la empresa |
| Nuevo pedido | Abre un pedido para esa empresa |
| Eliminar empresa | Si nunca tuvo una vacante, la borra con sus personas, pedidos y actividad. Si ya tuvo, la archiva. Pide confirmación |
La lista
Las empresas en filas, con su etapa, pedidos, valor estimado, origen, país, contacto y última actividad. Se ordena por cualquier columna, y la etapa se cambia desde la fila. Abajo, cuántas son y cuánto suman.
Al marcar varias, puedes archivarlas, restaurarlas o exportarlas. Archivar en lote borra las que nunca tuvieron una vacante.
La ficha de una empresa
| Parte | Qué tiene |
|---|---|
| Arriba | El nombre, la etapa, el sitio y el LinkedIn, los días en la etapa y la descripción. Editar cambia sus datos |
| Los datos | Industria, tamaño, país, idioma, zona horaria, origen y fecha de alta |
| Tres números | El valor en el embudo, los pedidos abiertos y el fee por defecto |
| Pedidos | Sus pedidos, con su estado y su vacante |
| Personas | Sus contactos. El principal pasa a cada pedido nuevo |
| Actividad | Notas, llamadas, mails y reuniones, y los cambios de etapa. Puedes ligar una entrada a un pedido |
Una empresa archivada no aparece en el embudo ni en los listados. Restaurar la trae de vuelta, sin sus pedidos.
Para empezar
Abre tu embudo y crea tu primer lead.